🚀 Day 30：最終章！AI × Odoo 的自動化銷售閉環

2025 iThome 鐵人賽

DAY 30

Odoo

站在巨人的肩膀上打造企業智慧助手：Make × AI × Odoo 的實踐之路系列第 30 篇

17th鐵人賽 odoo make ai 自動化

Bibi

2025-08-30 16:27:46

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一、前情提要：30 天的旅程走到最後一步

還記得我們這一路走過的流程嗎？

✅ Day15：Make 串接 Gmail，成功收到客戶信
✅ Day16：Gmail 信件標籤化，第一步掌握商機
✅ Day27：AI 對照 Tag，讓分類標準化、自動同步
✅ Day28：自動更新 Google Sheets Tag 資料
✅ Day29：需求 → Tag → Odoo 查找到產品

不過，目前流程只停留在「找到產品」，還沒有把產品放到 CRM 商機裡。
所以今天我們要完成最後一步：
👉 讓找到的產品，直接寫進 Odoo 商機 (CRM Lead)。

這樣一來，客戶只要寄一封詢價信，系統就能：
需求 → Tag → 產品 → 商機
真正實現 端到端的自動化閉環。
這就是我們 30 天旅程的「最終章」。

二、使用者情境：從詢價信到完整商機

來看一個真實案例：

客戶 Gmail：

我要找一支用來切削陶瓷的牙技用刀具，刀尖直徑 0.5mm，長度約 38mm

系統流程：
1️⃣ AI 判斷需求 → 對應 Tag（用途:用途 - 陶瓷、形式:形式 - 牙技、D:D - D0.5、L:L - 38L）
2️⃣ 系統自動查詢 Odoo → 找到產品「ZA026119021202-G」
3️⃣ 系統建立一筆 CRM 商機：

名稱：「寄件人 – 主旨 – 時間」
內部備註：完整記錄 Gmail 原文、AI 分析的 Tag、Odoo 查找到的產品

4️⃣ 最後回覆客戶：「✅ 已成功建立商機！」

這樣一來，業務在 Odoo 裡看到的，不再是「一個空白的商機」，而是一份整理好的完整資訊。

三、實際操作流程

前面幾天，我們已經把 Tag 對照、產品查找 都做完了。
那今天的目標就是：把這些資訊「整理乾淨」，然後一次性寫進 Odoo CRM。

整體來說，流程可以分成四個小步驟：
👉 先讓 AI 幫我們格式化 Tag → 再讓 AI 格式化產品清單 → 用 小工具（Text Parser） 把這些 HTML 字串修正乾淨 → 最後 送進 Odoo。

🔧 步驟 1：AI 整理 Tag 格式

既然我們已經能讓 AI 判斷出對應的 Tag，那第一件事就是要請它「整理」成 CRM 能用的格式。

這裡的重點是：我們希望 CRM 裡的 備註 (description)，不要只是一段全部擠在一起的文字，而是有條理的文字，所以我請 AI 幫我產生為 HTML 的語法。

所以我設計了 Prompt，要求 AI 嚴格遵守以下規則：

固定開頭「符合需求標籤：」
每個分類（刀徑、用途、形式…）獨立一行，以   結尾
全部包在  ...  裡

範例輸出：

<p>符合需求標籤：<br>用途:用途 - 陶瓷<br>形式:形式 - 牙技<br>D:D - D0.5<br>L:L - 38</p>

Prompt範例：

請根據下方內容，嚴格依照以下規範整理成指定格式，並只回傳格式化後的內容，不得有任何說明、標點、註解或程式框：
1.第一行請固定加上「符合需求標籤：<br>」。
2.之後每一個分類（如刀徑、刃數、塗層、用途等）獨立為一行，並以「<br>」結尾。
3.所有內容需包在一對<p>標籤內，且<p>與</p>之間不得有多餘換行、空格或其他符號。
4.行內不可有多餘的空格或標點（除原始內容外），不得自動增加或省略任何tag分類、值或順序。
5.請勿合併、拆分或調整順序，僅能照原內容一行一分類輸出。
6.請勿加上任何解釋、程式框、markdown格式、html以外標籤或任何非內容本身的附註。

內容：{{8.result}}

-----
範例
內容：
刀徑:D - D2、D - D4、D - D6
刃數:刃數 - 1T
塗層:塗層 - 白
用途:用途 - 鋁銅用

回覆：
<p>符合需求標籤：<br>刀徑:D - D2、D - D4、D - D6 <br>刃數:刃數 - 1T <br>塗層:塗層 - 白 <br>用途:用途 - 鋁銅用</p>
請僅依上述規則整理並回傳內容。

🔧 步驟 2：AI 整理產品格式

有了 Tag，接下來就是把 Odoo 找到的產品資料整理一下。

因為 不可能把 JSON 的格式直接放進 CRM，畫面會非常難以閱讀，所以我一樣讓 AI 幫我轉換成 條列式 HTML。

規則很簡單：

固定開頭「符合商品列表：」
每一行 → 商品名稱 + 庫存
全部包在  ...  裡

範例輸出：

<p>符合商品列表：<br>商品名稱：ZA026119021202-G，庫存：10</p>

Prompt範例：

請根據下方的JSON內容，嚴格依照以下規則整理成指定格式，並只回傳格式化後的內容，不得有任何說明、標點、註解或程式框：

1.請將最上方固定加上「符合商品列表：<br>」。
2.依序讀取每一筆result資料，以「商品名稱：{name}，庫存：{qty_available}」為內容，每一筆為一行，並以「<br>」結尾。
3.將所有行包在一對<p>標籤內，且<p>與</p>之間不得有多餘換行、空格或其他符號。
4.請直接以中文全形冒號（：）作為標題與數字之間的分隔，且「庫存」僅顯示整數。
5.資料順序需依原result陣列順序排列，不得增減或調整內容。
6.不得回傳任何說明、標點、程式框、markdown、註解或非內容本身的附加文字。


JSON內容：{{25.data}}

-----
範例
內容：
{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "result": [{"id": 3138, "name": "1AEL-D060-L075", "qty_available": 11.0}, {"id": 3130, "name": "1AES-D020-L050-A10", "qty_available": 15.0}, {"id": 3131, "name": "1AES-D020-L050d6", "qty_available": 16.0}, {"id": 3133, "name": "1AES-D040-L050", "qty_available": 17.0}, {"id": 3136, "name": "1AES-D060-L050", "qty_available": 18.0}, {"id": 3137, "name": "ZA037824022901W", "qty_available": 100.0}]}

回覆：
<p>符合商品列表：<br>商品名稱：1AEL-D060-L075，庫存：11<br>商品名稱：1AES-D020-L050-A10，庫存：15<br>商品名稱：1AES-D020-L050d6，庫存：16<br>商品名稱：1AES-D040-L050，庫存：17<br>商品名稱：1AES-D060-L050，庫存：18<br>商品名稱：ZA037824022901W，庫存：100</p>
請僅依上述規則整理並回傳內容。

🔧 步驟 3：Text Parser 修正格式

AI 在輸出 HTML 時，常會在標籤邊界或字串尾端夾雜 空白字元（空格、換行、tab）。
這些空白進到 JSON 字串裡，有時會讓 Odoo 在寫入或解析時發生錯誤。

因此我用 Text parser → Replace 做兩次清理：

Replace #1：清掉  與下一個  之間的空白
- Pattern：\s*\s*\s*
- New value：

Replace #2：清掉結尾  與右雙引號之間的空白
- Pattern：\s*"
- New value："

🔧 步驟 4：新增到 Odoo CRM

最後，就是壓軸的一步：把整理好的資訊 寫進 Odoo CRM 商機。

這裡我用 HTTP 的 Make a Request，直接呼叫 crm.lead 的 create：

name → Gmail 寄件人 + 主旨 + 時間
description → 前三步 AI + Text Parser 整理好的完整 HTML

Request content(詳細說明請參考Day29的步驟2)：

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "call",
  "params": {
    "service": "object",
    "method": "execute_kw",
    "args": [
      "資料庫名稱",
      user_id,
      "使用者密碼",
      "crm.lead",
      "create",
      [
        {
          "name": "{{10.from.name}}-{{10.subject}}-{{formatDate(10.date; " YYYY-MM-DD  HH:mm:ss"; "Asia/Taipei")}}",
          "description":{{29.text}}
        }
      ]
    ]
  },
  "id": 1
}

一旦這個步驟跑完，CRM 商機就會自動生成，而且 備註欄位會清楚記錄：